MLCC 관련주 대장주 핵심 총 정리

MLCC는 Multi Layer Ceramic Condencer의 약자로, 적층세라믹콘댄서는 반도체에 전기를 일정하게 공급하는 댐 역할을 하는 소재입니다. 회로에 전류가 들쭉날쭉하게 들어오면 부품이 망가지기 때문에 꼭 필요한 반도체 소재이며, MLCC는 가로세로 길이가 각각 머리카락 굵기 수준으로 맨눈으로는 작은 점으로 보입니다.

오늘은 MLCC 관련주와 MLCC 대장주에 대해 알아보겠습니다.

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삼성전기(MLCC 관련주)

기업개요

- 삼성전기의 사업은 카메라 모듈, 통신 모듈 등의 모션솔루션과 MLCC, EMC, TSVC 등 칩 부품의 컴포넌트솔루션, 반도체패키지 기판, 고밀도다층기판 등 기판솔루션으로 구성.

- 적층세라믹콘덴서(MLCC) 부문에서 글로벌 2위의 점유율을 확보하고 있음. 주요 고객사는 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, Stats Chippac, 인텔 등임.

- 삼성전기는 중국, 태국, 필리핀, 베트남, 미국, 독일, 일본 등 해외 각지에 생산 및 판매를 위한 현지법인을 운영 중이며, 국내외 다수의 종속기업을 보유.

실적 및 분석

- 삼성전기는 카메라모듈 및 통신모듈 등 모듈 부문 부진하였으나, MLCC 및 반도체패키지 기판의 수주 호조로 전년대비 매출 규모 확대되었음.

- 삼성전기는 원가율 상승에도 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 다소 상승, 법인세 증가에도 중단영업이익 발생으로 순이익률도 전년대비 상승.

- 국내외 경기 개선 및 스마트폰 출하량 증가, 반도체 산업의 호조 지속, 5G 스마트폰용 고용량 MLCC 비중 확대 등으로 매출 성장 전망.

삼화전자(MLCC 관련주)

기업개요

- 삼화전자는 삼화콘덴서 계열의 페라이트 코어 제조업체로, 경기도 용인시 처인구 남사면에 본사와 공장을 두고 있음.

- 페라이트 코어는 전자기기의 핵심 소재 부품으로 LCD/LED, 통신기기뿐 아니라, 반도체 장비, 태양광 모듈 등 다양한 산업용 기기에 사용되고 있음.

- 삼화전자는 산화철 제조 및 판매업체인 삼화기업과 페라이트 코어의 중국 제조업체인 청도삼화전자유한공사를 종속기업으로 두고 있음.

실적 및 분석

- 삼화전자는 주력제품인 페라이트 코어 판매가 견조하게 이어졌으나, 종속기업의 산화철 판매 부진과 중국법인의 부진으로 전년대비 매출 규모 다소 축소.

- 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 영업손실 규모 전년대비 증가, 그러나 영업외수지 개선으로 순손실 규모는 전년대비 축소.

- 삼화전자는 글로벌 경기 개선과 전방 반도체 업황의 호조 지속, 가전산업 및 자동차 산업의 생산 회복세로 페라이트 코어, 산화철 수요 증가하며 매출 성장 전망.

삼화콘덴서(MLCC 관련주)

기업개요

- 삼화콘덴서는 콘덴서 전문 제조업체로, 관계사인 삼화전기가 생산하는 전해콘덴서를 제외한 거의 모든 콘덴서를 생산, 판매하고 있음.

- 주력제품은 전력용 콘덴서(FILM), 단층 세라믹 콘덴서, 적층형 콘덴서(MLCC) 등이 있으며, 인도네시아와 태국법인에서 전력용 콘덴서와 디스크 세라믹콘덴서를 생산함.

- 삼화콘덴서는 국내 시장에서는 삼성전기, 동일전자, 은성, 뉴인텍 등의 업체들과 경쟁하며, 전체 매출의 약 60% 이상 수출을 통해서 발생함.

실적 및 분석

- 삼화콘덴서는 MLCC와 차량용 콘덴서의 판매가 증가하였으나, 전력용 콘덴서의 수주 감소와 기타 전기/전자부품의 판매 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.

- 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 저하, 기타수지 개선에도 금융수지 저하와 법인세 감소로 순이익률도 전년대비 하락.

- 삼화콘덴서는 글로벌 경기 개선과 MLCC의 가격 상승, 전방 자동차 산업의 생산 회복세와 국내외 5G 투자 확대 등으로 매출 성장 전망.

시노펙스(MLCC 관련주)

기업개요

- 시노펙스는 IT산업의 핵심부품인 FPCB 제조와 멤브레인(분리막) 필터 제조를 주력사업으로 영위하며, 휴대폰 부품 부문을 통해 85% 이상의 매출이 발생함.

- 경북 포항에 본사 및 멤브레인/필터 사업장을, 경북 김천에 멤브레인 R&D센터를, 경기도 화성에 FPCB R&D 센터를 두고 있음.

- 시노펙스는 전자부품 제조업체인 시노플렉스, 필터 제조업체인 시노펙스바이오필터 등 국내업체들과 중국, 베트남, 인도네시아의 해외법인을 종속기업으로 두고 있음.

실적 및 분석

- 시노펙스는 주력제품인 FPCB 부문의 수주가 감소한 가운데 멤브레인 및 필터 부문의 수주 역시 부진하며 전년대비 매출 소폭 감소하였음.

- 원가구조 악화로 영업이익 전년대비 적자전환, 금융수지 개선과 법인세수익 발생에도 종속기업투자손상차손으로 순이익 역시 적자전환.

- 시노펙스는 글로벌 경기 개선과 전방 휴대폰 산업의 출하 증가로 FPCB 수요 증가, 친환경 수처리 시장 확대로 멤브레인/필터 수요 증가하며 매출 성장 전망.

아모텍(MLCC 관련주)

기업개요

- 아모텍은 1994년 10월에 설립되어 신소재를 바탕으로 한 부품의 제조와 판매를 주력사업으로 하고 있는 종합 소재부품 전문기업임.

- 아모텍은 사업부문은 칩 바리스터, EMI 필터 등을 생산하는 세라믹 칩 부문과 블루투스, GPS, NFC 안테나 등의 안테나 부품 부문, BLDC 모터 부문으로 구성됨.

- 인천광역시 남동동단에 본사 및 공장을 두고 있으며, 중국 산동성, 청도와 베트남 빈푹성 지역에 종속기업 형태의 현지 생산법인을 운영 중임.

실적 및 분석

- 아모텍은 글로벌 경기침체와 전방 스마트폰 판매 부진, 국내외 통신사업자들의 5G 투자 지연으로 EMC, 안테나, 모터, NFC안테나 수요 부진하며 전년대비 매출 감소.

- 매출 감소에 따른 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 영업이익 전년대비 적자전환, 지분법손실 등 영업외수지 저하로 순이익도 적자전환.

- 아모텍은 주요 고객사의 스마트폰 출하량 증가, 콤보 안테나 공급으로 자동차 전장 부문의 성장, 신규 MLCC 사업의 가시화 등으로 매출 성장 전망.

알에프세미(MLCC 관련주)

기업개요

- 알에프세미는 반도체 소자 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 10월에 설립되어, 2007년 11월에 코스닥 시장에 상장됨.

- 알에프세미는 소자급 반도체 회사로서 소형 마이크로폰용 ECM Chip,전자기기의 회로 보호용 TVS Diode,LED조명의 구동장치에 사용하는 AC 직결형 LED Drive IC를 생산함.

- 중국 산둥에 현지공장을 설립하여 ECM Chip 제품 생산과 판매로 가격경쟁력을 높이고, SMD가 가능한 ECM 모듈을 개발에 완료하여 시장점유율 확대 중에 있음.

실적 및 분석

- 알에프세미는 LED조명 부문의 호조에도 주력인 ECM Chip과 TVS Diode의 수주가 위축됨에 따라 매출 규모는 전년대비 축소되었음.

- 원가구조 악화 및 대손상각비 증가 등 판관비 부담 가중되며 영업손실 규모 전년대비 크게 확대, 법인세수익 증가에도 순손실 규모 크게 확대.

- 알에프세미는 전방 스마트폰 산업의 수요 회복세와 멤스 기반 파운드리 사업 진출, 그린뉴딜 관련 에너지 효율화를 위한 LED조명 교체 수요 지속 등으로 외형 회복 가능할 듯.

율촌화학(MLCC 관련주)

기업개요

- 율촌화학은 농심 계열의 소재 회사로 OPP, CPP, Shrink Film 및 이를 원료로 생산되는 포장재, 판지 등을 제조하는 포장사업과 필름을 사용한 전재소재사업을 영위하고 있음.

- 주력 매출처는 농심, 태경농산 등 농심그룹의 계열회사들이며, 내수 판매를 통해 대부분의 매출이 발생하고 있음.

- 율촌화학은 관계회사인 (주)농심 등 국내 유수의 기업들에 연포장재 및 골판지 포장재를 납품하는 바 포장 관련 소재 부문에서 국내 시장점유율 1위를 확보하고 있음.

실적 및 분석

- 율촌화학은 내수경기 침체로 전자소재 사업부문은 부진하였으나 주력 판매처인 농심의 글로벌 매출 증가, 외부활동 감소로 식품, 생활용품 포장재 수요 증가하며 전년대비 매출 소폭 성장.

- 원가구조 개선에도 지급수수료 증가로 판관비 부담 확대되며 영업이익률 전년 수준에 정체, 외화 관련 영업외수지 저하에도 법인세비용 감소하며 전년대비 순이익률 소폭 상승.

- 율촌화학은 내수경기 회복세에 따른 제조산업 부진 완화로 전자소재 사업부문의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 연포장재, BOPP등 포장재 생산능력 확대로 매출 성장 전망.

케이피엠테크(MLCC 관련주)

기업개요

- 케이피엠테크는 도금약품의 국산화를 위해 도금화학약품 및 전자동 도금장치 약품, 도금설비 기계장치 등의 생산을 주 영업목적으로 1978년 12월에 설립되었음.

- 국내 도금처리업 시장에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 자회사 하나켐텍은 PCB도금 사업을 통해 인터플랙스, 에스아이플랙스, 대덕전자 및 LG이노텍 등으로부터 영업하고 있음.

- 케이피엠테크는 영업부문은 약품사업본부 및 기계사업본부, L&H사업본부로 구분되며, 신규 사업으로 기능성 섬유 및 바이오 진단 사업을 추진하는 등 사업 영역을 확대하고 있음.

실적 및 분석

- 케이피엠테크는 전자동 도금설비 부문의 매출 부진에도 기능성 도금 약품 및 일반 장식약품 판매 호조, 부동산 임대 부문의 매출 증가로 전년대비 매출 성장 시현하였음.

- 매출액을 상회하는 원가 구조에도 판관비 부담 완화되며 전년대비 영업손실 규모 축소, 금융자산평가이익 증가, 관계기업투자손상차손 제거로 순손실 규모도 축소.

- 케이피엠테크는 내수경기 회복세에 따른 전방산업의 업황 개선으로 표면처리약품, 전자동 등의 수주가 증가하며 매출 성장 전망.

코스모신소재(MLCC 관련주)

기업개요

- 코스모신소재는 자기테이프 제조 및 판매사업을 주목적으로 설립되어 1987년 9월 유가증권시장에 상장하였으며, 현재는 기능성 필름과 2차전지용 양극활물질, 토너 등을 제조, 판매하고 있음.

- 주요 고객사로는 삼성전기 등이 있으며, 2015년 2차전지용 양극활물질 사업에 집중하기 위해 옥사이드와 비디오테이프 사업을 중단하였음.

- 코스모신소재는 스마트폰을 비롯 디지털 카메라, 노트북 등 디지털기기, 전동공구, HEV 등의 전지에 충/방전 역할을 하는 2차전지용 양극활물질을 생산하며, 연산 9,000톤의 생산능력 확보.

실적 및 분석

- 코스모신소재는 전방 반도체 산업의 호조로 MLCC용 이형필름 판매는 증가하였으나 ESS 화재 영향으로 주력품종인 NCM 이차전지양극활물질 공급 부족으로 전년대비 매출 감소.

- 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 영업이익 전년대비 흑자전환, 외화 관련 영업외수지 저하에도 순이익 역시 흑자전환하였음.

- 코스모신소재는 삼성SDI향 NCM양극활물질 공급확대, MILCC용 이형필름 생산설비 증설로 판매량이 증가하며 양호한 매출 성장세를 이어갈 전망.

코스모화학(MLCC 관련주)

기업개요

- 코스모화학은 이산화티타늄 등의 제조 및 판매를 주 영업 목적으로 1968년 2월 설립되었으며, 1987년 7월 한국거래소 유가증권시장에 상장하였음.

- 국내 유일의 이산화티타늄 및 황산코발트 제조업체로서, 국내 아나타제 이산화티타늄 시장에서 높은 시장지배력 및 경쟁력 확보하고 있음.

- 코스모화학은 연결대상 종속기업으로 기능성 필름 및 2차전지용 양극활물질 등을 제조, 판매하는 코스모신소재(주)와 코스모촉매(주), 코스모에코켐(주)을 보유하고 있음.

실적 및 분석

- 코스모화학은 임대 및 운송용역 매출 증가에도 주력제품인 이산화티타늄의 국내외 판매 부진 및 판가 하락으로 전년대비 매출 규모 축소됨.

- 인건비 증가로 판관비 부담 확대되었으나 원가구조 개선으로 전년대비 영업이익 흑자전환, 파생상품평가손실 증가로 순손실 규모는 확대.

- 코스모화학은 글로벌 경기 회복에 따른 전방 산업의 업황 개선으로 이산화티타늄 수요 증가가 예상되며, 전기차 시장의 성장세와 함께 이차전지향 황산코발트 수요도 증가하며 매출 성장 전망.

피앤이솔루션(원익피앤이, MLCC 관련주)

기업개요

- 피앤이솔루션은 2004년 3월에 설립되었으며 2차전지 후공정장비 및 전원공급장치, 전기자동차 충전기 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있음.

- 피앤이솔루션의 품목은 2차전지 장비, 발전소용 및 산업용 정류기, EV 충전인프라 등으로 구성되어 있으며, 2차전지 관련장비의 해외 매출이 점차 확대되고 있음.

- 2009년부터 삼성SDI에 장비를 공급하기 시작하여 SK이노베이션, LG화학 등으로 거래선을 확대, 중국, 일본 등으로 거래선 확대를 위해 노력 중.

실적 및 분석

- 피앤이솔루션은 2차전지 산업의 호조에도 국내외 주요 고객사의 활성화 공정이 지연됨에 따라 관련 장비의 수주가 감소한바 외형은 전년대비 축소.

- 매출 감소 및 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선의 영향으로 영업이익률 및 순이익률 전년대비 상승.

- 피앤이솔루션은 국내 배터리 3사와 노스볼트, EVE, 국련자동차향 관련 장비의 양호한 수주잔고 확보, 원익홀딩스로의 최대주주 변경에 따른 사업다각화 등으로 매출 회복 전망.

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