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2022년, 테슬라가 주도하는 EV판매량으로 게임오버

by 2021. 2. 15.
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2022년, 테슬라가 주도하는 EV판매량으로 게임오버

Tesla, 기가 팩토리 상하이에서 2022 년에 2 만 5 천 달러의 자동차를 생산한다는

제목의 Teslarati 기사 는 자동차 산업의 판도를 완전히 바꾸어 놓은 것처럼 보입니다.이것은 아래 트윗에서 매우 잘 강조된 것처럼 매우 중요합니다.

출처

: Teslarati아래는 2020 년 1 월 8 일

의 Electrek 기사

에서 발췌 한 것입니다 .
 

출처

: Electrek맞다면, 아마도 2022 년 후반부터 Tesla (

TSLA

)가 유사한 내연 기관과 동일한 가격으로 전기 자동차

를

판매 할 수 있음 을 의미합니다. 차량 있지만 운영 비용은 3-5 배, 운영 비용은 5 ~ 10 배 낮을 수 있습니다. 유지비. Tesla가 가지고있는 생산 제한을 감안할 때, 초기 수량이 적고 더 비싼 옵션 옵션이 먼저 생산 될 것으로 예상합니다.Tesla가 현재 대다수의 신차 구매자에게 합리적인 가격으로 판매 될 것이기 때문에 이것은 엄청난 소식입니다. 이는 대부분의 신차 구매자가 2022 년 후반부터 엔트리 레벨 테슬라를 구입할 수 있다는 것을 의미합니다. 저는 25,000 달러의 테슬라 소형 전기차 수요가 지구에서 사라질 것으로 예상합니다 . 2020 년 8 월에 100 만 예약에 근접한 것으로 알려진

사이버

트럭의 5 ~ 10 배 정도일 것입니다 .2022 년형 Tesla US $ 25,000의 진정한 "대량 시장 용 자동차"는 Tesla가

새로운 대용량 배터리 생산이 2022 년까지 증가할

것으로 예상한다는 Musk의 성명과 잘 연결될 것 입니다.또한 계획된 상하이 공장 확장 및 지난달 " 테슬라가 기가 팩토리 상하이를 다시 확장하고, 25,000 달러의 새로운 전기 자동차를 앞두고 디자인 디렉터를 추가 할 것 "이라는 제목의 또 다른 이야기와도 잘

어울립니다.

출처

: ElectrekUS $ 25K Tesla는 중국산 소형 소형 세단 또는 해치백 일 가능성이 높습니다. 아래는 그것이 어떻게 보일지에 대한 이미지이지만 Tesla는 아직 디자인을 발표하지 않았습니다.
 

소형 Tesla-(? Model C 또는? Model 2)-시작 가격 ~ 2022 년부터 US $ 25,000

출처

EV 붐이 가속화되고 있습니다

최근

Tesmanian 기사에서

Goldman Sachs는 다음과 같이 언급했습니다.
"우리는

배터리 전기 자동차 채택 으로의 전환 이 가속화

되고 있으며 우리의 이전 견해보다 더 빨리 일어날 것이라고 믿습니다. 우리는 배터리 가격이 이전에 예상했던 것보다 빠르게 하락하여 전기 자동차 소유의 경제성을 향상하고 있으며 최근에는 10 ~ 20 년 안에 새로운 내연 기관 차량의 판매를 완전히 제한하거나 금지하는 일부 관할권의 규제 제안.
참고 : 이것은 테슬라가 곧 2022 년까지 2 만 5 천 달러의 전기 자동차를 가질 수 있다는보고 이전의 일입니다.내

2020 년 12 월 EV 월간 뉴스

는 내가 인용 한 가속화를 강조합니다.
서유럽과 북유럽은 전기차 중단으로 세계를 선도하고 있습니다. 11 월 프랑스는 전기차 시장 점유율

15 %

, 독일

21 %

, 네덜란드

30 %

, 스웨덴

37 %

, 노르웨이는

80 %

의 놀라운 시장 점유율을 기록했습니다. 중국은 8.6 % 의 점유율을 기록했습니다. 와!
그런 다음 2021 년 1 월 EV 월간 뉴스에서 다음과

같이 말했습니다

.
2020 년 상반기는 ICE의 심각한 EV 중단이 시작된 때로 기억될 것입니다. 전기 자동차 판매에 대한 또 다른 놀라운 기록은 2020 년 12 월 전기 자동차 판매 시장 점유율에 대한 놀라운 통계입니다 : 프랑스 (

19 %

), 독일 (

27 %

), 스웨덴 (

49 %

), 네덜란드 (

72 %

), 노르웨이 (

87 %

) 및 유럽 전체 (

23 %

의 놀라운 시장 점유율)...

글로벌

전기 자동차 판매는 2020 년 12 월

에 500,000 개 이상을

기록하여 2019 년 12 월에 105 % 증가했으며 시장 점유율은

6.9 %

입니다. 2020 년 12 월 및 4.0 % YTD (EV-Volumes는

4.2 %

). 2020 년 연간 판매량 324 만 건은 2019 년에

41 % 증가했습니다

(EV 볼륨

43 %)

.

경제성이 시작됨에 따라 2022 년부터 실제로 이륙할 EV 판매 전망

 

출처

ICE와 EV 사이의 비용 동등성 EV 붐의 성배

전기 자동차가 주류가되는 것을 막는 것은 가격뿐이라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 범위는 더 이상 문제가되지 않으며 대부분의 위치에서 요금이 부과되지 않습니다.나는 내 모델을 기반으로 5 년 동안 2022 년 말까지 ICE / EV 비용 동등성이 발생할 것으로 예측해 왔습니다. Tony Seba의 작업도 제 모델 제작에 큰 영향을 미쳤습니다. Tony는 수년 전에 EV 붐을 예측 한 최초의 전문가 중 한 명이었습니다. 나는 2015 년 Seeking Alpha 기사 인

Chinese Electric Vehicle Companies About To Boom을

썼을 때 파티에 참여했습니다 . 흥미롭게도 Tony Seba의 예측 중 하나는 2025 년까지 모든 차량이 전기로 전환 될 것이라는 것이 었습니다.

EV가 ICE 차량을 방해하는 이유에 대한 Tony Seba의 몇 가지 알림

아래의 Tony Seba 차트에서 볼 수 있듯이 전기 모터는 기존 ICE 모터보다 5 배 더 에너지 효율적입니다. EV는 일반적으로 실행 및 유지 관리 비용이 5 ~ 10 배 저렴합니다.요점은 EV가 구매 가격 경쟁력이 있으면 기존 연소 자동차를 구매하는 것은 경제적 의미가 없다는 것입니다.

 

출처

: Tony Seba-Clean Disruption of Energy and Transportation-CWA-Boulder, April 9, 2018

2022 년부터 ICE 차량의 EV 중단이 미치는 영향

  • 저렴한 품질의 EV, 특히 미화 25,000 달러 또는 그에 가까운 EV에 대한 수요가 크게 증가 할 것입니다.
  • 리튬 이온 배터리 및 전기 자동차 부품 (전기 모터, 구동계 등)에 대한 수요가 급증 할 것입니다.
  • EV 금속, 특히 배터리 금속 (리튬, 코발트, 흑연, 니켈, 망간) 및 전기 모터 금속 (구리 및 희토류 NdPr)에 대한 수요가 급증 할 것입니다.

투자자를 위한 시사점

Elon Musk는 Tesla Battery Day에서 보았 듯이 3 년 (2023 년 말)에 2 만 5 천 달러의 Tesla 전기 자동차를 계획했고 이제는 2022 년 말까지 중국에서 25,000 달러의 전기 소형차를 만들면서 EV 붐을 분명히 가속화하고 있습니다. 다른 자동차 회사가 전기를 공급하거나 파산 및 파산 가능성에 직면 한 다른 자동차 회사의 대응을 유발합니다.투자자들은 또한 테슬라 배터리 데이 이후 전기차 주식과 전기차 금속 채굴 기 주가가 급등하면서 반응했습니다. 예, 대부분의 경우 단기 밸류에이션이 늘어 났지만, 10 년을 내다 보면서 2029 년 말 (2030 년 말까지 70 %)까지 60 % EV (내 추정치)의 가능성을 보면 언젠가는 현재 밸류에이션이 저렴 해 보일 것입니다.우리는 2019 년을 마감하는 전기차가 2.5 %의 시장 점유율을 기록하며 전 세계 220 만 판매로 2020 년을 시작했습니다. 내 견해는 60 %의 시장 점유율 또는 연간 전기차 4,800 만 판매로 10 년을 마감 할 것이며, 이는 10 년 내에 ~ 22 배 증가 할 것입니다 (2029 년까지 전 세계적으로 총 8 천만 대의 자동차 판매를 가정). 테슬라 만해도 2030 년까지 연간 2 천만 대의 전기차를 생산 및 판매 할 계획이라고 밝혔다.22 배 증가는 Tesla 및 BYD Co (

OTCPK : BYDDF

) (

OTCPK : BYDDY

) 와 같은 주요 EV 제조업체 , Nio Inc. (

NIO

) 및 XPeng (

XPEV

) 과 같은 떠오르는 별들 에게 엄청난 순풍입니다. Fisker Inc. (

FSR

) 와 같은 ups .

1,000km 범위의 새로 출시된 Nio ET7 럭셔리 EV

출처

 
또한 배터리 제조 리더 인 Contemporary Amperex Technology [SHE : 300750], LG Energy Solution (2020 년 12 월 LG Chem에서 분사) 및 Panasonic (

OTCPK : PCRFY

) 에게도 큰 순풍이되고 있습니다. 또한 수직으로 통합 된 EV / 배터리 제조업체 인 BYD Co와 Tesla도 있습니다. 이들은 더 나은 ETF의 일부에 공동으로 구입하실 수 있습니다 등

의 글로벌 X 리튬 및 배터리 기술 ETF ( LIT ) 및 증폭 리튬 및 배터리 기술 ETF ( BATT ).

출처

: CleanTechnica

2019 년 주요 배터리 제조업체

출처

: Bloomberg Green내 모델은 2030 년까지 (2029 년 말까지 60 % 이상의 EV 시장 점유율을 기준으로) 총 글로벌 리튬 수요가 2019 년 말 대비 9.9 배, 코발트 수요가 5.0 배, 천연 흑연 수요가 4.5 배 증가 할 것으로 예측합니다. 망간 및 니켈 수요 (백분율 또는 여러 용어)는 철강 산업이 지배하는 훨씬 더 큰 시장이기 때문에 상당히 낮아질 것입니다. 다시 말하지만 이것은 주요 배터리 금속에 대한 거대한 뒷바람이 될 것입니다. 나는 희토류 NdPr 세계 총 수요가 이번 10 년 동안 4.8 배 증가 할 것으로 예상한다. 구리 수요 (백분율 또는 여러 조건)는 시장이 이미 매우 크기 때문에 낮아질 것입니다. 수요 증가는 리튬, 코발트, 천연 흑연 및 희토류 NdPr과 같은 소규모 시장 에서처럼 여전히 영향력이 없습니다. 투자자는 그에 따라 투자해야합니다.
 

벤치 마크 미네랄 인텔리전스 리튬 수요 대 공급 예측

출처

: Core Lithium 제공 : Benchmark Mineral Intelligence

BNEF 코발트 공급 및 수요 예측-적자는 2023 년부터 확대

출처

: Bloomberg New Energy Finance

위험

  • 내가 아는 한, 2022 년에 Tesla $ 25K 전기차에 대한 보고서는 Musk와 Tesla에 의해 아직 검증되지 않았습니다. Tesla는 $ 25K 시작 가격을 달성하지 못할 수 있습니다. Tesla는 목표 시간표를 달성하지 못할 수 있습니다.
  • 거시 경제 이벤트. 2020 년 1 분기에 확인했듯이 광범위한 COVID-19 폐쇄가 발생하면서 EV 판매가 감소했습니다.
  • EV 채택률이 정체 될 수 있고, EV 보조금이 감소 할 수 있으며, 기타 법적 변경이 EV 부문, 기술 변화에 영향을 미칠 수 있습니다. 창업은 실패 할 수 있고 합병은 문제가있을 수 있습니다.
  • 비즈니스 위험-관리, 부채 및 통화 위험.
  • 일반적인 주식 시장 위험 (유동성, 정서 등). 현재 EV 관련 주식 / 펀드 및 EV 금속 채굴 자에 대한 심리가 높기 때문에 단기적으로 밸류에이션이 확대되는 경우도 있습니다. 시간이 지남에 따라 축적되면 이러한 위험을 상쇄 할 수 있습니다.

추가 읽기

결론

이 기사의 일부 테마와 아이디어는 Seeking Alpha 팔로워에게 새로운 것이 아닙니다. 그러나 새로운 점은 EV 붐이 2020 년 말에 크게 가속화되었고 2022 년까지 US $ 25K 전기 자동차에 대한 최근 Tesla 보고서를 통해 2022 년 언젠가 예상보다 일찍 EV / ICE 패리티를 얻을 수 있다는 것입니다 (제 예측은 2022 년 말이었습니다). . Tesla의 2 만 5 천 달러 중국산 소형차가 2022 년 말에 발생한다면

2 년이 안 걸릴 것입니다.

이것이 사실이라면 곧 2021 년 중반 쯤 상하이에서 Tesla 소형 EV가 출시되고 예약 / 사전 주문이 시작될 것입니다. 제 생각에는 이러한 저렴한 Tesla는 전 세계적으로 이용 가능하다면 5 천만 ~ 1 천만 건의 예약을받을 수 있습니다. 이것은 ICE 차량에 대한 관의 마지막 못이 될 것이며 EV 채택을 위해 되돌릴 수 없습니다.위의 사건은 2021 년 하반기 전기차 부문과 전기차 금속 채굴 자들에 대한 열광을 불러 일으킬 것이며, 이는 인센티브와 배출량 목표 / ICE 금지에 대한 글로벌 정부의 지속적인 발표에 힘 입어 가능할 것입니다.2021 년에는 친환경 에너지와 전기차에 대해 매우 긍정적 인 미국 대통령이 등장 할 것입니다.당신의 생각을 듣고 행복하며 평소와 같이 모든 의견을 환영합니다.
편집자 주 :이 기사는 주요 미국 거래소에서 거래되지 않는 하나 이상의 증권에 대해 설명합니다. 이 주식과 관련된 위험에 유의하십시오.
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