반도체 장비주 총 정리 반도체 품귀 수혜주
미국이 반도체 관련 정책을 챙기면서 반도체 장비 관련주에 관심이 뜨겁습니다.
미국은 자동차 산업 등에서 공급 부족 사태와 중국의 반도체 산업 성장을 견제하기 위해 정책을 펼치기 시작했습니다.
오늘은 반도체 장비주와 품귀 사태로 인한 수혜주에 대해 알아보겠습니다.
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뉴파워프라즈마(반도체 장비주)
기업개요
- 뉴파워프라즈마는 반도체 및 디스플레이의 핵심인 박막공정 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 사업을 영위함.
- 주요 제품은 PECVD, LPCVD, ALD, DryEtch 공정장비인 Remote Plasma Source, RF Generator 및 Matcher 등이 있음.
- 뉴파워프라즈마는 연결대상 종속기업은 (주)한국화이바와 미국법인 GEN CELL Inc., 중국법인 New Power China Co, Ltd. 등을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 뉴파워프라즈마는 반도체 시황 회복과 함께 차세대 디스플레이의 투자 증가, 신규 자회사인 한국화이바의 방산부문 매출 반영 등으로 외형은 전년대비 크게 확대.
- 원가구조 저하에도 매출 급증에 따른 판관비 부담 축소로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 염가매수차익 발생 등으로 순이익률 크게 상승.
- 뉴파워프라즈마는 반도체, 디스플레이 등 전방산업의 호조가 기대되는 가운데 폴더블 관련 부품 사업 확대와 자회사 한국화이바와의 그린뉴딜사업 진출 등으로 양호한 매출 성장세 이어갈 듯.
에이피티씨(반도체 장비주)
기업개요
- 에이피티씨는 2002년 2월 설립되어 반도체 제조공정 중 식각공정에 필요한 장비를 제조 및 판매하고 있으며, 건식 식각장비(Dry Etcher) 관련 원천기술을 다수 보유하고 있음.
- 특히, 적응결합형 플라즈마 소스는 200mm와 300mm 웨이퍼용 반도체 건식 식각장비의 원천기술로 적용되어 성능 및 가격 경쟁력을 확보하고 있음.
- 에이피티씨의 주요 고객사로는 SK하이닉스, LG이노텍 등이 있으며, 본격적인 해외영업을 위해 2019년 중 미국 현지법인을 설립하여 종속기업 형태로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 에이피티씨는 전방 반도체 산업의 업황 회복 및 SK하이닉스향 건식 식각장비의 공급물량 증가에 힘입어 매출 규모는 전년대비 크게 확대.
- 큰 폭의 매출 성장에 따른 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 외환관련 손실 증가 등에도 순이익률 상승.
- 에이피티씨는 반도체 공정 내 식각장비의 중요도 상승과 주요 고객사의 M15(NAND) 및 M16(DRAM) 증설투자 확대, 금속 막질 식각장비의 매출 본격화 등으로 외형 성장 전망.
엘오티베큠(반도체 장비주)
기업개요
- 엘오티베큠은 2002년 3월 설립되어, 반도체 장비용 진공펌프 제조, 판매 및 수리 등을 주요 영업으로 하고 있음.
- 세계 건식진공펌프 분야의 기술인 Split flow screw 타입 제작 기술을 보유하고 있으며, Multi-Type의 Hybrid Screw 메커니즘에 대한 특허도 확보함.
- 엘오티베큠은 연결대상 종속기업으로는 (주)엘오티머트리얼즈, (주)엘오티씨이에스, LOT VACUUM AMERICA, INC., 엘오티진공기술서안유한공사 등이 있음.
실적 및 분석
- 엘오티베큠은 주요 고객사인 삼성전자의 EUV 노광공정 본격화 등에 따른 고기능성 진공펌프의 수주 호조로 매출 규모는 전년대비 확대.
- 외형 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년대비 흑자전환, 유형자산처분이익 감소에도 법인세환급 등으로 순이익률 상승.
- 엘오티베큠은 전방 반도체 산업의 호조가 기대되는 가운데 반도체장비의 국산화 추세와 비메모리향 진공펌프 수주 확대 등으로 양호한 외형 성장 전망.
원익IPS(반도체 장비주)
기업개요
- 원익ips는 2016년 4월 (주)원익홀딩스의 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 제조사업 부문이 인적분할하여 설립되었으며, 경기도 평택시 진위면에 본사를 두고 있음.
- 주력제품은 반도체용 PECVD 장비, ALD 장비, 디스플레이용 Dry Etcher 장비 등이며, 주요 고객사는 삼성전자임.
- 원익ips는 3D NAND에 대한 PECVD 장비 개발, 공정 미세화에 대한 ALD 장비 개발을 진행하면서 주요 고객사 내 점유율 확대를 위해 노력하고 있음.
실적 및 분석
- 삼성전자, SK하이닉스 및 중화권 패널업체들의 투자 확대에 따른 관련 장비의 공급물량 증가 등으로 외형은 전년대비 크게 성장.
- 삼성전자의 DRAM, NAND 신규 투자 및 파운드리 증설과 SK하이닉스의 3D NAND 투자 확대, 중국 업체들의 OLED 투자 지속 등으로 외형 성장세 이어갈 듯.
- 원익ips는 큰 폭의 외형 신장에 따른 원가구조 개선과 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승, 외환관련 손실 증가에도 순이익률 상승.
유진테크(반도체 장비주)
기업개요
- 유진테크는 2000년 1월에 반도체 장비 및 부품 제조, 액정화면장비의 제조 및 유지보수 등을 목적으로 설립되었음.
- 전공정 단계에서 박막(Thin Film)형성 공정에 필요한 장비를 개발하고 있으며, 주요 고객사로는 SK하이닉스, 삼성전자 등이 있음.
- 유진테크는 반도체장비 사업을 영위하는 Eugenus Inc, 유진태극무역(무석)유한공사와 반도체용 산업가스 사업을 영위하는 (주)이지티엠을 종속기업으로 보유함.
실적 및 분석
- 유진테크는 자회사인 이지티엠의 전구체 수요 호조에도 주요 고객사향 LPCVD 장비의 공급 지연 등으로 매출 규모는 전년 수준에 정체.
- 경상개발비 증가 등 판관비 부담 확대되며 영업이익률 전년대비 하락, 법인세비용 감소에도 외환관련 손실 증가 등으로 순이익률 하락.
- 유진테크는 SK하이닉스의 M16 라인 투자 개시와 삼성전자의 1A 나노 DRAM 및 7세대 V NAND 양산을 위한 투자 확대, ALD 장비의 매출 본격화 등으로 외형 성장 전망.
제우스(반도체 장비주)
기업개요
- 제우스는 반도체 및 LCD 생산장비 제조업과 태양전지 생산장비 제조업을 주력으로 영위하며, 경기도 화성시 안녕남로에 본사를 두고 있음.
- 경기도 시흥시에 위치한 종속기업 (주)쓰리젯 통해 플러그 밸브와 탭, 그 밖에 유사장치의 제조업을 병행하고 있음.
- 반도체 및 LCD 생산장비 제조업체인 J.E.T, 반도체 제조용 기계 제조업체인 솔브리지, 제강업체인 쓰리젯메탈 등 종속기업을 보유.
실적 및 분석
- 제우스는 주력인 반도체 세정장비의 공급물량 감소에도 LCD장비 및 태양전지 장비, 산업용 로봇 등의 수주 호조에 힘입어 외형은 전년대비 확대.
- 신제품 개발에 따른 경상개발비 증가로 판관비 부담 확대되며 영업이익률 전년대비 하락, 금융수지 저하 등에도 법인세환급 효과로 순이익률은 상승.
- 제우스는 반도체, 디스플레이 등 전방산업의 업황 호조 및 관련 투자 확대가 기대되며, Batch 타입 세정장비의 국산화 효과 등으로 매출 성장 전망.
주성엔지니어링(반도체 장비주)
기업개요
- 주성엔지니어링은 1995년 4월에 설립되어 반도체, LCD 화학증착장비 및 태양광장비의 제조 및 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있음.
- 주력제품은 SD CVD, HDP CVD 등의 반도체 장비와, PE CVD 등 LCD장비, OLED의 박막봉지장비, 박막형 태양전지, 결정형 태양전지, 고효율 태양전지 등임.
- 주성엔지니어링은 해외기업인 Jusung America, Jusung Europe, Jusung Taiwan, Jusung Shanghai와 (주)무한을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 주성엔지니어링은 COVID-19 영향에 따른 중국 고객사들의 인스톨 지연과 국내 일부 고객사의 투자 부진 등으로 외형은 전년대비 크게 축소.
- 큰 폭의 매출 감소에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익 전년대비 적자전환하였으며, 투자부동산평가이익 증가 등에도 순이익 적자전환.
- 주성엔지니어링은 전방 반도체 및 디스플레이 산업의 업황 호조가 기대되며, SK하이닉스향 신규 ALD 장비 공급 확대와 중국 패널 업체들의 수주 증가 등으로 외형 회복 일부 가능할 듯.
케이씨텍(반도체 장비주)
기업개요
- 케이씨텍은 2017년 11월 구 케이씨텍으로부터 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문이 인적분할되어 신규 설립되었음.
- 반도체 CMP(연마)/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry(연마 소재) 등의 라인업을 갖추고 있음.
- 케이씨텍은 해외 장비업체들이 독점하고 있는 화학기계적 연마(CMP)장비 시장에서 유일한 국내 장비 제조사로서 경쟁력을 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 케이씨텍은 디스플레이 부문의 부진에도 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 고객사들의 설비투자 확대에 따른 연마장비의 수주 호조로 매출은 전년대비 증가.
- 원가구조 저하의 영향으로 영업이익률 전년대비 하락, 법인세비용 감소에도 외화환산손실 증가 등으로 순이익률 또한 하락.
- 케이씨텍은 LCD 관련 투자 축소에도 디램과 낸드향 CMP 장비 중심의 수주 확대, SK하이닉스향 세정장비의 점유율 상승 등으로 매출 성장세 지속될 듯.
테스(반도체 장비주)
기업개요
- 테스는 반도체 전공정 핵심장비인 CVD와 ETCH 장비 제조업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 이외에 디스플레이, LED 장비 제조업도 병행하고 있음.
- 삼성전자, SK하이닉스 중심의 반도체 업체들로부터 주문제작을 받아 설비의 판매, 설치를 담당하고 있는 가운데, 수출은 동 반도체 업체들의 중국 법인과 연계하여 발생하고 있음.
- 테스는 트레이 어셈블리 및 이를 구비한 박막증착장치 등 OLED 장비 적용 기술 관련 다수의 특허 취득으로 OLED 장비 제품경쟁력 강화 중.
실적 및 분석
- 테스는 전방 반도체 산업의 업황 회복 및 설비투자 확대에 따른 PECVD, Gas Etcher 등의 공급물량 증가로 매출은 전년대비 신장.
- 양호한 외형 성장의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판관비 부담도 완화되며 영업이익률 전년대비 상승, 법인세비용 증가에도 순이익률 상승.
- 테스는 삼성전자의 평택1기, 2기 전환 및 신규 투자와 SK하이닉스의 낸드 128단 전환 투자가 기대되며, 파운드리향 장비 공급 본격화 등으로 외형 성장세 지속될 듯.
피에스케이(반도체 장비주)
기업개요
- 피에스케이는 반도체 전공정 핵심장비인 CVD와 ETCH 장비 제조업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 이외에 디스플레이, LED 장비 제조업도 병행하고 있음.
- 삼성전자, SK하이닉스 중심의 반도체 업체들로부터 주문제작을 받아 설비의 판매, 설치를 담당하고 있는 가운데, 수출은 동 반도체 업체들의 중국 법인과 연계하여 발생하고 있음.
- 피에스케이는 트레이 어셈블리 및 이를 구비한 박막증착장치 등 OLED 장비 적용 기술 관련 다수의 특허 취득으로 OLED 장비 제품경쟁력 강화 중.
실적 및 분석
- 피에스케이는 전방 반도체 산업의 업황 회복 및 설비투자 확대에 따른 PECVD, Gas Etcher 등의 공급물량 증가로 매출은 전년대비 신장.
- 양호한 외형 성장의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판관비 부담도 완화되며 영업이익률 전년대비 상승, 법인세비용 증가에도 순이익률 상승.
- 피에스케이는 삼성전자의 평택1기, 2기 전환 및 신규 투자와 SK하이닉스의 낸드 128단 전환 투자가 기대되며, 파운드리향 장비 공급 본격화 등으로 외형 성장세 지속될 듯.
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