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파운드리 관련주 대장주 9종목
전 세계 자동차 공장이 멈췄습니다.
자동차의 주요 부품인 차량용 반도체의 품귀 현상으로 불거지기 시작한 반도체 공급난이 스마트폰 등 타 업종으로 확산되고 있기 때문입니다.
수요 증가에 공급 업체의 몸 값이 상당히 뛰었으며, 전 세계가 파운드리를 주목하고 나섰습니다. 오늘은 반도체 파운드리 관련주에 대해 알아보고자 합니다.
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DB하이텍(파운드리 관련주)
기업개요
- DB하이텍은 1953년 설립되어 2010년 농업사업부문을 (주)동부팜한농에 물적 분할한 뒤 반도체 사업을 주 사업으로 영위 중.
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영 중.
- 8인치 비메모리 파운드리 업체로 LDI, Analog, CIS, Logic 제품 등을 생산하며, 산업 특성상 고정비 비중이 높은 구조를 가짐.
실적 및 분석
- DB하이텍은 8인치 파운드리 시장 내 중국 경쟁업체의 물류 및 생산 중단에 따른 반사이익 영향으로 전년 동기 대비 외형 성장함.
- 양호한 매출 성장에 따른 원가구조의 개선과 지급수수료 감소 등 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년 동기 대비 크게 상승하였으며, 법인세 비용의 증가에도 순이익률은 상승함.
- 8인치 웨이퍼에 대한 수요 증가세 지속과 생산라인 효율화를 통한 소규모 증설 등으로 외형 성장 및 수익성 향상 추세 이어갈 것으로 전망됨.
SFA반도체(파운드리 관련주)
기업개요
- SFA반도체는 반도체 조립 및 테스트, 메모리카드, 기타 디지털 응용제품을 생산하는 반도체 전문회사로서 1998년 6월에 설립됨.
- 메모리 및 비메모리의 제품 중 MCP, FBGA, TSOP Package 류를 특화하여 주로 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등에 생산 및 판매하고 있는 제조업체임.
- 연결대상 종속기업으로는 필리핀 법인 SFA Semicon Philippines와 중국 법인 SFA SEMICON이 있음.
실적 및 분석
- SFA반도체는 중국 및 필리핀 법인의 실적 부진에도 주요 고객사인 삼성전자 향 서버 DRAM 관련 공급물량 증가 등으로 매출 규모 전년 동기 대비 확대됨.
- 판관비 증가에도 매출 신장에 따른 원가부담의 완화로 영업이익률 전년 동기 대비 소폭 상승하였으며, 법인세비용 감소 등으로 순이익률 상승함.
- 전방 반도체 산업의 업황 개선이 지속되는 가운데 언택트 경제 확산에 따른 서버 시장 확대와 스마트폰의 수요 회복 등으로 외형 신장세는 이어갈 전망임.
아나패스(파운드리 관련주)
기업개요
- 아나패스는 2002년 반도체 및 전자부품의 모듈 개발과 제조장비의 집적 시스템 개발사업을 주요 영업목적으로 설립됨.
- 주력제품인 T-Con은 디스플레이에 사용되는 시스템반도체이며, 디스플레이 장치 내 각종 신호제어 및 데이터를 생성하여 구동칩으로 구동 신호를 제공함.
- 아나패스가 보유한 특허인 AiPi 기술은 T-Con의 출력단과 LDI의 입력단을 구성하는 패널내부 인터페이스로서 우수한 기술력을 인정받고 있음.
실적 및 분석
- 아나패스는 LCD향 T-con의 수주가 증가한 가운데 OLED향 T-con의 수주가 큰 폭으로 증가하며 기타 용역부문의 수주도 증가하여 전년 동기 대비 급격히 외형 성장함.
- 판관비 부담이 큰 폭으로 완화되었으나, 원가구조 악화로 영업손실 규모 전년 동기 대비 증가하였으며, 금융수지의 개선에도 법인세비용은 증가하며 순손실 규모도 증가함.
- 코로나 19 장기화로 글로벌 경기침체가 이어지는 상황에서도 국내외 디스플레이 업체들의 OLED 투자 확대로 OLED향 T-con의 수주 증가와 모바일용 TED 수주도 증가하며 매출 성장세는 이어갈 전망.
어보브반도체(파운드리 관련주)
기업개요
- 어보브반도체는 가전/전기 제품에 두뇌역할을 하는 반도체 칩인 Microcontroller Unit(MCU)을 설계 및 생산하는 팹리스 회사임.
- MCU(Microcontroller Unit)는 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심부품으로, 전체 시장의 약 20%를 차지하는 가전 MCU에 주력 중.
- 리모컨 분야에서 80%로 독보적인 국내 1위이며, 소비자 가전향 MCU 분야에서도 세계 4위의 시장점유율을 보이고 있음.
실적 및 분석
- 어보브반도체는 범용제품의 수주 부진에도 MIMO와 ECO의 수요 급증에 힘입어 전년 동기 대비 외형 성장함.
- 매출 신장의 영향으로 원가구조가 개선되어 판관비 부담 역시 완화되는 선순환 덕에 영업이익률과 순이익률 전년 동기 대비 상승하였으며, 양호한 수익구조를 견지함.
- 스마트 가전시장의 성장과 센서 및 RF 솔루션으로의 사업 확장을 통한 IoT 관련 MCU의 강화로 외형 성장세는 이어갈 전망임.
에이디칩스(파운드리 관련주)
기업개요
- 에이디칩스는 1996년 설립되어 반도체 설계용역, 판매 및 냉동/냉장고의 제조 및 판매업을 주 사업으로 영위 중.
- 사업부문은 SOC 부문과 냉동냉장사업으로 구분됨.
- 냉동/냉장 사업부문의 경우 단일 매출처에 대한 의존도가 높은 편으로 OEM 공급을 통해 안정적인 판로를 확보하는 한편, 쇼핑몰 구축을 통해 판매 강화 중.
실적 및 분석
- 에이디칩스는 ASSP의 수출 확대에도 IC유통 및 ASIC 부문이 부진하였으나 냉동냉장사업 부문 호조와 패션사업 매출 반영에 따라 전년 동기 대비 외형 성장함.
- 원가율의 하락으로 판관비 확대에도 영업손실폭은 전년 동기 대비 축소되었으며, 대규모 판매후리스처분이익 발생으로 순이익은 흑전함.
- 코로나19 장기화에도 SOC사업 부문의 매출 회복과 냉동냉장사업 부문의 성장, 그리고 본격적인 패션사업 매출 반영으로 외형 성장과 수익 개선세는 이어갈 전망.
에프에스티(파운드리 관련주)
기업개요
- 에프에스티는 반도체 및 LCD 생산용 장비의 제조 및 판매를 주력으로 영위 중.
- 프토마스크용 보호막인 펠리클과 반도체공정 중 주로 Etching 식각공정에서 Process Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러를 생산 중.
- 에프에스티는 국내 유일한 펠리클 제조업체로서 내수시장에서 약 80%의 점유율을 확보하고 있으며, 반도체 재료 시장 내에 독점적 지위를 확보 중.
실적 및 분석
- 에프에스티는 반도체 산업의 투자 지속과 공정 미세화 등에 따른 주력제품인 칠러 및 펠리클의 수주 호조 등으로 매출 규모는 전년 동기 대비 확대됨.
- 양호한 외형 성장에 따른 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년 동기 대비 상승하였으나, 관계사 지분법 이익 감소로 순이익률은 감소함.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업체들의 신규 증설 및 추가 설비투자, 디스플레이 산업의 업황 개선 등으로 외형 성장세는 이어갈 전망임.
지니틱스(파운드리 관련주)
기업개요
- 지니틱스는 반도체 팹리스 업체로 2019년 SPAC(기업 인수 목적회사)인 대신 밸런스와 합병하여 코스닥에 상장함.
- 주력제품은 터치 컨트롤러 IC로 삼성전자의 갤럭시 워치, 샤오미의 미밴드, 화웨이의 GT 등 웨어러블기기에 탑재되고 있음.
- 터치 IC 외에도 AF IC(자동초점), 핀테크 MST IC, 햅틱 드라이버 IC 등을 취급하며, 신제품으로 터치와 햅틱 IC가 융합된 웨어러블용 IC를 개발함.
실적 및 분석
- 지니틱스는 주력 터치 IC의 수요 부진으로 전년 동기 대비 매출액 감소하였으며, 원가율 하락에도 판관비 부담 확대되어 영업이익률 및 순이익률 전년 동기 대비 하락함.
- 전환사채의 전환 및 순이익 시현으로 자기 자본 규모 확대, 매입채무 감소로 부채 부담 완화되며 제안정성 지표 전년 말 대비 개선되었으며, 우수한 수준의 재무구조를 보임.
- 코로나 19 사태의 장기화에 따른 글로벌 경기침체와 전방 스마트폰 및 웨어러블 기기 시장의 정체, 미국의 화웨이 제재 등으로 매출 성장은 제한적일 것이란 전망.
테스나(파운드리 관련주)
기업개요
- 테스나는 2002년 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되었으며, 현재 시스템 반도체 테스트 사업을 진행 중
- 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 다수의 팹리스 업체들을 매출처로 확보하고 있으며, Soc를 비롯하여 CIS, Smart Card IC, MCU 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유함.
- 테스나는 국내 유일의 비메모리 웨이퍼 테스트 전문 업체로, 시스템 반도체부문에서 상위의 시장점유율을 확보함.
실적 및 분석
- 코로나 19 장기화로 삼성전자 스마트폰 판매 부진에도 삼성전자의 카메라 이미지 센서 부문의 테스트 증가를 위해 외형은 전년 동기 대비 양호한 성장 기록.
- 원가율 상승에도 판관비의 절감으로 영업이익률 전년 동기 대비 상승하였으며, 이자비용 증가 및 외환차손 영향으로 순이익률은 하락함.
- 테스나는 삼성전자의 핸드셋 출하에 따른 Soc 수요 확대와 카메라 이미지 센서 부문의 경쟁력을 바탕으로 테스트 수요 확대가 기대되는바, 외형 성장 및 영업수익률 상승할 전망임.
테크윙(파운드리 관련주)
기업개요
- 테크윙은 2002년 설립되어 반도체 테스트 핸들러를 포함한 반도체 검사장비의 제조 및 판매업을 주력사업으로 하고 있음.
- 메모리 테스트 핸들러가 해외 시장에서 독점적 지위를 확보하고 있으며, 마이크론, 샌디스크를 비롯해 전 세계 메모리 반도체 소자업체 및 후공정 업체로 독점 공급 중.
- 디스플레이 장비의 제조 및 판매업체인 이엔씨테크놀로지, 중국, 폴란드, 베트남의 현지법인을 종속기업으로 보유 중.
실적 및 분석
- 테크윙은 전방 반도체 및 디스플레이 업황의 회복세로 비메모리 핸들러, SSD 핸들러, C.O.K등의 수주 증가하며 전년 동기 대비 양호한 외형 성장을 보임.
- 양호한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비의 부담 완화로 영업이익률 전년 동기 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 법인세 증가에도 기타 수지가 개선되며 순이익은 전년 동기 대비 흑자 전환함.
- 데이터센터 향 메모리의 수요 증가와 무선 이어폰 등 웨어러블 기기의 사용 확대로 비메모리 핸들러 수요가 증가하였고, 스마트폰 디스플레이 외관검사 자동화 추세로 매출 성장은 이어질 전망임.
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